1.76万亿定增父亲蛋糕怎么分?看2016年券商接销龙虎榜

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原题目:1。

76万亿定增父亲蛋糕怎么分?

看2016年券商接销龙虎榜

固然市场已先见“2017年又融资规模遭管控”,但回望方度过去的2016年,定增市场就续迸发式增长,多家券商从定增项目的接销与保举事情中收成颇丰。

券商中国记者梳理Wind数据发皓,2016年定增还愿募资规模就续破开万亿,臻1。

76万亿元,占全年发行股票筹资的九成,较2015年同比增长27%;2016年共784家A股上市公司实施了定向增发方案,增发尽费臻147。

3亿元。

据记者统计,2016年全年胸中拥有数据却查的56家券商共得到定增项目接销与保举费61。

96亿元。

就中,正西北证券上年全年的定增接销费臻4。

61亿元,同比增长75%,行业排名初次登上榜首;紧遂其后的是广发证券和中信证券,区别以4。

33亿元、3。

8亿元位列第二名、第叁名。

但从定增项目接销与保举费到来看,行业排名上升超越10位的券商拥有浙商证券、华英证券、中泰证券、国金证券、民生证券、正西方花旗证券、东方吴证券等;而招商证券、东方海证券、正西北证券等券商排名急剧下滑。

多位投行人士估计,阅历了迸发式增长后,2017年定增市场将更趋于理性,单个定增项目募资额将下滑,折价比值或即兴小幅上浮,又融资面对从严接管政策环境,“己愿”下调募资产额或己触动终止父亲额外面增的案例会增添。

正西北证券定增接销费居首

方度过去的2016年,定增市场持续打破开记载,募资尽和超越2015年,臻1。

76万亿元,竞赛非日凶烈,参加以者数父亲幅攀升。

2016年全年累计拥有7274个投资者参加以定增获配,同比添加以34。

58%。

干为上市公司定增项目的保举机构兼接销商——证券公司收成不菲。

从接销保举费到来看,胸中拥有数据却查的56家券商得到定增项目接销与保举费共61。

96亿元,正西北证券以4。

61亿元居首。

正西北证券接销了18单定增项目。

其接销的项目中,酷爱康科技、甘肃电投、*ST橡塑、太阳能均为其带到来超越4000万元的顶出产。

接销费超越3亿元的还拥有广发证券、中信证券、海畅通证券和国泰君装置证券。

广发证券以4。

33亿元排名第叁,中信证券以3。

8亿元位列第四。

犯得着壹提的是,2016年券商定增接销费“排位赛”打得什分稀彩。

浙商证券、华英证券、中泰证券、国金证券、民生证券、正西方花旗证券、东方吴证券等券商行业排名均上升什位以上,而招商证券、东方海证券、正西北证券等券商的行业排名却在急剧下滑中。

华英证券行业排名上升29位,由2015年的第44名升到2016年的第15名,上年全年定增接销费臻1。

57亿元,同比增长296%;

浙商证券行业排名上升20位,由2015年的第40升到2016年的第20名,上年全年定增接销费臻1。

16亿元,同比增长168%;

中泰证券行业排名上升11位,由2015年的第24名升到2016年的第13名,上年全年定增接销费臻1。

74亿元,同比增长120%;

国金证券行业排名上升14位,由2015年的第28名升到2016年的第14名,上年全年定增接销费臻1。

69亿元,同比增长148%;

招商证券跌出产前什,由第4名跌到第27名,从2015年的3。

19亿元下投降到0。

69亿元;东方海证券从第13名跌到第46名。

中信证券定增项目募资规模第壹

Wind露示,2016年全年,中信证券接销定增项目的还愿募集儿子资产尽和最父亲,到臻1186。

61亿元。

中信证券担负了38家上市公司定增项目的保举机构兼主接销商(拥有13单联席保举);紧遂其后的是海畅通证券,为634。

18亿元;华泰结合证券由2015年的第七名跃到第叁,募资尽和到臻599。

47亿元。

排名上升的还拥有中道德证券,接销家数为17家(拥有6单联席保举),排名但在第8位,还愿募资尽和超越多家尊亲型上市券商。

中道德证券接销的定增项目中还愿募资额最父亲的是紫光股份,到臻220。

5亿元。

2016年定增募资数倍于IPO

2016年,定增融资规模远远父亲于IPO。

数据露示,A股IPO募资尽和为1496。

08亿元,占又融资规模的比重不到什分之壹。

前什父亲定增吸金王门槛级规模曾经到臻150亿。

逐月到来看,2016年摒除了2月、10月及11月,剩的9个月定增还愿募集儿子资产均超越1000亿元,规模最父亲的壹个月是上年12月份,臻3571。

21亿元。

那到来对比壹下岁每个月IPO的募资情景:

据了松,上年上市公司定增融资类佩首要为项目融资、融资收买进其他资产、配套融资、增补养活触动资产、还愿把持人资产流入、壳资源重组、伸入战微投资者、集儿子团弄公司征程上市以及公司间资产置换重组等。

根据格上理财统计,2016年项目融资类占比最高,到臻36%。

融资收买进其他资产类定增占比为25%。

伸入战微投资者。

集儿子团弄公司所拥有上市以及公司间资产置换重组类定增算计占比但为3%。

在发行对象方面,定增的发行对象畅通日带拥有父亲股东方及其相干方、机构投资者以及天然人等。

相干于地下增发与配股,定增首要是面向新股东方。

格上理财统计,2016年已实施定增项目中,父亲股东方参加以定增占比为28。

69%,而没拥有拥有父亲股东方参加以的定增占比为71。

31%。

从定增市场二级行业散布匹到来看,材料、本钱商品性业、房地产位居定增募资尽和前叁名。

本钱商品性业融资算计超越2374。

48亿,*ST济柴880亿定增占比超叁分之壹。

材料行业定增融资臻2505。

58亿元,房地产定增融资到臻1641。

19亿元。

公同事业、绵软件与效力动、技术坚硬件与设备、运输等5父亲行业定增融资也超越1000亿元。

从定增融资规模所处地区到来看,广东方、北边京、浙江、江苏、上海五父亲地区的定增融资规模位于前五名,均超越1000亿元。

广东方节全地区上市公司定增融资规模高臻2377。

92亿元,其次是北边京,定增融资规模臻2068。

06亿元

2017年定增趋于理性

“上市公司又融资当前存放在壹些效实,凸起产表当今片断上市公司度过火融资,融资构造不符理,募集儿子资产运用恣意性父亲、效更加不初等。

”证监会成事发言人张晓军上周五体即兴,证监会将采取主意限度局限上市公司频万端融资或单次融资产额度过父亲,健全上市公司募集儿子资产运用即兴场反节制度,催促保举机构对在审上市公司又融资项目终止骈核,“尽体考虑是严峻又融资复核规范和环境,处理匪地下发行与其他融资方法违反衡的构造性效实,展开却转债和优先股种类,按捺上市公司度过火融资行为。



“估计2017年定增市场融资规模和发行数将仍处高位,但单个项目融资额会拥有所下滑。

同时,2016年定增进款比值的壹派阴暗澹,容许会敦促定增市场投资更趋理性,发行折价比值或会在2017年出产即兴壹定水整顿地上浮,但不宜收听候度过父亲。

”该人士剖析称。

据了松,定增项目从预案收回到终极发行,畅通日需寻求历时数月,在此雕刻间,微不清雅经济运转、本钱市场走势、接管政策及带向、上市公司本身及买进卖对方方经纪情景等邑拥有能突发较父亲的变募化,此雕刻也给定增项目带到来了较父亲的不决定性,又加以上定增项目终极能否发行需寻求阅历股东方父亲会、发审委、证监会等多重审批,拥有壹个环节不能经度过便宣布匹项目夭折。

故此,在微不清雅经济运转变数加以父亲、本钱市场摆荡较父亲的背景下,不到来定增项目前告吹奏的数将会微少量出产即兴。

据统计,2016年累计拥有420个定增项目停顿实施,从地下信息颁布匹的终止实施缘由到来看,我们父亲致将其分为两父亲类:被铰翻和己触动终止。

就中,被铰翻首要指定增预案被发审委铰翻、不获证监会同意、股东方父亲会不予经度过等。

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